JCR-EURASIA RATING, GLOBAL LIMAN ISLETMELERI`NIN UZUN VADELI ULUSAL NOTU’NU ‘A (TRK)’ OLARAK YUKARI YONLU REVIZE ET 26 Eylül 2017 11:11:07

KURULUSTAN KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR: JCR-EURASIA RATING, “GLOBAL LIMAN ISLETMELERI A.S.”YI PERIYODIK GOZDEN GECIRILME SURECINDE ULUSAL DUZEYDE YUKSEK YATIRIM YAPILABILIR KATEGORIDE DEGERLENDIREREK, UZUN VADELI ULUSAL NOTU’NU ‘A (TRK)’ OLARAK YUKARI YONLU REVIZE ETTI. DIGER TARAFTAN, UZUN VADELI ULUSLARARASI YABANCI VE YEREL PARA NOTUNU ‘BBB-’ OLARAK TEYIT ETTI VE TUM NOTLARA ILISKIN GORUNUMLERI ‘STABIL’ OLARAK BELIRLEDI. DIGER NOTLARLA BIRLIKTE DETAYLARI ASAGIDA GOSTERILMISTIR. UZUN VADELI ULUSLARARASI YABANCI PARA : BBB-/ (STABIL GORUNUM) UZUN VADELI ULUSLARARASI YEREL PARA NOTU : BBB- / (STABIL GORUNUM) UZUN VADELI ULUSAL NOTU : A (TRK) / (STABIL GORUNUM) KISA VADELI ULUSLARARASI YABANCI PARA : A-3 / (STABIL GORUNUM) KISA VADELI ULUSLARARASI YEREL PARA NOTU : A-3 / (STABIL GORUNUM) KISA VADELI ULUSAL NOTU : A-1 (TRK) / (STABIL GORUNUM) DESTEKLENME NOTU : 1 ORTAKLARDAN BAGIMSIZLIK NOTU : AB 2004 YILINDA KURULAN, ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA (BIST) ISLEM GOREN VE 6 ISTIRAKI, 64 BAGLI ORTAKLIGI ILE 6 ANA SEKTORDE (LIMAN ISLETMECILIGI, ELEKTRIK URETIMI, GAZ, MADENCILIK, GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI VE FINANSAL HIZMETLER) FAALIYET GOSTEREN GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.’NIN ISTIRAKI OLARAK KURULAN GLOBAL LIMAN ISLETMELERI A.S., ONCELIKLE KONTEYNER, DOKME YUK VE GENEL KARGO ELLECLEME OLMAK UZERE TICARI LIMAN ISLETMECILIGI OLMAK UZERE KRUVAZIYER HATLARI, FERIBOT, YAT VE MEGA YATLARA HIZMET SUNAN KRUVAZIYER OPERASYONLARINI ICEREN FAALIYETLERI ILE YURT ICINDE TURKIYE’DEKI EN YOGUN KRUVAZIYER YOLCU TRAFIGINE EV SAHIPLIGI YAPAN KUSADASI’NDAKI EGE LIMANI’NIN YANI SIRA ANTALYA’DAKI AKDENIZ LIMANI VE MUGLA’DAKI BODRUM KRUVAZIYER LIMANI’NI YURT DISINDA ISE ISPANYA’DA BARSELONA KRUVAZIYER LIMANI ILE MALAGA KRUVAZIYER LIMANI’NI, KARADAG’DA PORT OF ADRIA (BAR LIMANI), PORTEKIZ’DE LIZBON KRUVAZIYER LIMANI, SINGAPUR’DA SINGAPUR KRUVAZIYER LIMANI, MALTA’DA VALLETTA KRUVAZIYER LIMANI, HIRVATISTAN’DA DUBROVNIK KRUVAZIYER LIMANI’NI ISLETMEKTEDIR. ULUSLARARASI OPERASYONLARINA HER GECEN GUN YENISINI EKLEYEN SIRKET, 2016 YILI SONUNDA DA ITALYA’DA VENEDIK KRUVAZIYER LIMANI ILE BIRLIKTE, RAVENNA KRUVAZIYER LIMANI, CAGLIARI KRUVAZIYER LIMANI, CATANIA KRUVAZIYER LIMANI’NI OPERASYONEL YAPISINA KATMIS, AYRICA PORTOVENERE’DE KRUVAZIYER YOLCULARINA KARAYA ULASIM HIZMETI VEREN LA SPEZIA CRUISE FACILITY SIRKETINI DE BUNYESINE EKLEYEREK ETKINLIGINI ARTIRMIS VE 8 ULKEDE TOPLAMDA 14 LIMANIN ISLETMESI VE 7 MILYONUN UZERINDE YOLCU KAPASITESI ILE AVRUPA’NIN EN BUYUK KRUVAZOR OPERATORU KONUMUNA ULASMIS VE KRUVAZIYER GEMILERINE VE YOLCULARINA SAGLADIGI SERVIS VE YUKSEK PAZAR PAYI ILE FAALIYETLERINI GENIS BIR COGRAFYAYA YAYARAK JEOPOLITIK RISKLERDEN KAYNAKLANAN DALGALANMALARA KARSI ESNEKLIK KAZANMISTIR. 2017 YILININ ILK YARISINDA, GLOBAL LIMAN ISLETMELERI A.S.’YI BUNYESINDE BARINDIRAN VE INGILTERE’DE KURULU GLOBAL PORTS HOLDING PLC’NIN EN ONEMLI KURESEL FINANS MERKEZLERINDEN BIRI OLAN LONDRA BORSASI`NDA HALKA ARZ EDILMESI ILE BIRLIKTE BASARISINI ULUSLARARASI ARENADA BIR KEZ DAHA KANITLAYAN SIRKET, BU HALKA ARZ ILE YARATILAN KAYNAKLA, FARKLI ULKE VE COGRAFYALARDA IS YAPMA MODELI ISIGINDA KARAYIPLER VE ASYA ULKELERINDE YENI YATIRIMLARI ILE KRUVAZIYER LIMAN FAALIYETLERINI GENISLETEREK 14 OLAN LIMAN SAYISINI 25’E, 7.8 MILYON OLAN HIZMET VERDIKLERI YOLCU SAYISINI ISE 25 MILYONA CIKARMAYI HEDEFLEMEKTEDIR. SUREGELEN SATIS GELIRLERININ KARLILIGA YAPTIGI KESINTISIZ KATKI ILE KRUVAZIYER GEMI VE YOLCU TRAFIGINDE SEKTORUN ONEMLI OYUNCULARI ARASINDA YER ALMASI, OPERASYONLARININ COGRAFI OLARAK IYI DAGILIMI ILE SAGLANAN DUSUK KONSANTRASYON RISKI VE LIMANLARIN BULUNDUKLARI YER ITIBARIYLE MONOPOL BIR GORUNUM SERGILEMESI, ULUSLARARASI LIMAN ISLETMESI VE KRUVAZIYER SEKTORLERINDEKI YATIRIMLARI ILE GENISLEYEN OPERASYON AGI VE BASARILI SATIN ALIMLARI ILE GUCLENEN MARKA KIMLIGININ ILERLEYEN DONEMLER ICIN GUCLU GELIR YARATMA KAPASITESI, IS GELISTIRME STRATEJILERI, YURTDISI PIYASALARINDA IHRAC EDILEN EUROBOND ILE KAYNAK IHTIYACININ COK BUYUK BIR BOLUMUNUN UZUN VADELI FONLAR ILE SAGLANMASI VE LONDRA BORSASINDA GERCEKLESEN HALKA ARZ ILE LIKIDITE YONETIMINDE FIRMAYA KOLAYLIK SAGLAMASI VE FINANSAL RISKLERI YUMUSATMASI, AZALAN KARLILIK RASYOLARINA RAGMEN GUCLU EBITDA MARJININ FIRMANIN FAALIYETLERININ SUREKLILIGINE VE OPERASYONLARIN GENISLEMESINE KATKISI, SIRKET’IN DEVAM EDEN YATIRIMLARININ ILERLEYEN DONEMLERDE GELIR YARATMA KAPASITESINE OLUMLU YANSIMASI, YABANCI PARA CINSINDEN GELIRLERI ILE DOVIZ RISKINI BUYUK OLCUDE BERTARAF ETMESI, LONDRA BORSASINDA HALKA ARZ SONRASI GUCLENEN KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARI, 2017 YILI ICINDE GLOBAL HOLDING ISLETMELERI A.S.’DEN ALACAKLARINI TAHSIL ETMESI ILE AKTIF KALITESININ DESTEKLEMESI OLUMLU HUSUSLAR OLARAK GOZE CARPMAYA DEVAM ETMEKTE VE LONDRA BORSASI’NDA GERCEKLESEN ARZ ILE FIRMANIN NITELIKLI TEK ORTAGININ FINANSALLARINA YANSIYAN LIKIDITE OLANAKLARININ ESASEN GLOBAL LIMAN’INDA LIKIDITE OLANAKLARINI ARTTIRMASI VE YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRME KABILIYETINI DESTEKLEMESI NOT ARTISININ TEMEL GEREKCELERINI OLUSTURMAKTA, SIRKET’IN UZUN VADELI ULUSAL NOTU’NUN ‘A- (TRK)’ SEVIYESINDEN ‘A (TRK)’ SEVIYESINE YUKARI YONLU REVIZE EDILMESINDE ROL OYNAMAKTADIR. DIGER TARAFTAN, YUKSEK BORCLANMA ORANLARININ FIRMANIN KARLILIK GOSTERGELERI UZERINDE YARATTIGI VOLATILITE, DIS KAYNAKLARA BAGLI OLARAK SURDURULEN AGRESIF BUYUME STRATEJISININ FIRMANIN BORCLULUK SEVIYESINI BASKILAMASI, ELDE EDILEN KARIN DAGITILMASININ OZ KAYNAK GELISIMINI SINIRLANDIRMASI, ARTAN AMORTISMAN, FAALIYET GIDERLERI VE FINANSMAN YUKUNDEN KAYNAKLANAN FINANSAL GIDERLERIN KARLILIK UZERINDEKI SINIRLAYICI ETKISI, GLOBAL ETKILER, SIYASI VE EKONOMIK GELISMELERE BAGLI OLARAK BOLGESEL GERILIMLER ILE BIRLIKTE RISK ISTAHINDA YASANAN GELISMELER VE MEVCUT EKONOMIK KONJONKTURUN SUNDUGU RISKLER FIRMA NOTLARI UZERINDE STRES YARATMAYA DEVAM ETMEKTEDIR. DIGER TARAFTAN, SIRKET HER NE KADAR MAKROPOLITIK RISKLER NEDENI ILE TURKIYE’DEKI TICARI VE KRUVAZIYER GELIRLERINDE ASAGI YONLU BIR IVME YASASA DA GEREK YURT DISINDA GENISLEYEN OPERASYONLARI ILE GEREKSE DE FIBER OPTIK INTERNET BAGLANTISI, SU VE ATIK IMHA HIZMETLERI GIBI YAN GELIRLERI ILE GELIR YARATMA POTANSIYELINI GUCLENDIRMEKTEDIR. BUNUNLA BERABER, GENIS BIR COGRAFYAYA YAYILAN OPERASYONEL YAPISI ILE DEVAM EDEN ULUSLARARASI LIMAN YATIRIMLARI VE BU YATIRIMLARIN SIRKET BILANCOSUNA KATKISI, YENI YATIRIMLARIN FINANSMANI ICIN UZUN VADELI KAYNAKLARA ERISIM GUCU VE LONDRA BORSASI’NDA HALKA ARZ SURECI ILE ELDE EDILEN NAKITIN NASIL DEGERLENDIRILECEGI, SIRKET’IN BUTCE HEDEFLERININ GERCEKLESME KABILIYETININ YUKSEKLIGI ILE YARATILACAK ICSEL KAYNAK VE NAKIT AKIMLARININ SURDURULEBILIRLIGI ONUMUZDEKI DONEMLERDE JCR EURASIA RATING TARAFINDAN IZLENECEK TEMEL UNSURLARI OLUSTURMAKTADIR. ORTAKLIK YAPISINDA KONTROLU ELINDE TUTAN GLOBAL LIMAN’IN TEK SAHIBI INGILTERE’DE KURULU VE LONDRA BORSASINDA HALKA ACIK GLOBAL PORTS HOLDING PLC’NIN, IHTIYAC DUYULMASI HALINDE “GLOBAL LIMAN ISLETMELERI A.S,” ‘YE FINANSAL GUCLERININ YETERLILIGINE BAGLI OLARAK UZUN VADELI LIKIDITE VE OZ KAYNAK TEMIN EDEBILECEK YETERLI ARZUYA VE ETKILI OPERASYONEL DESTEK SUNMA ARZUSUNA SAHIP OLDUKLARI VE GERCEKLESEN HALKA ARZ ILE ANA ORTAGIN FINANSAL YAPISI GOZ ONUNDE BULUNDURULDUGUNDA SIRKET’IN DESTEKLENME NOTU, JCR EURASIA RATING NOTASYONU ICERISINDE (1) OLARAK YUKARU YONLU REVIZE EDILMIS OLUP DIS DESTEK IHTIMALININ “YUKSEK” SEVIYEDE OLDUGUNU GOSTERMEKTEDIR. GLOBAL PORTS HOLDING PLC’NIN, FIRMA’NIN NITELIKLI ORTAGI OLMASI GLOBAL LIMAN’IN FINANSALLARININ KORUYUCULUGUNU DA ARTTIRACAKTIR. DIGER TARAFTAN, ‘ORTAKLARDAN BAGIMSIZLIK NOTU’ KATEGORISINDEKI NOTUNU ISE FIRMANIN USTLENDIGI RISKLERI KENDI IMKÂNLARINA DAYANARAK YONETEBILME YETENEGINI, OZ KAYNAK SEVIYESINI, ICSEL KAYNAK YARATMA GUCUNU, YUKSEK EBITDA MARJI YARATMA KAPASITESINI, AKTIF KALITESINI, PIYASALARDAKI GUCLU KONUMUNU, GENIS BIR COGRAFYAYA YAYILAN OPERASYONEL YAPISINI, ULUSLARARASI FIRMALAR ILE KURDUGU IS ORTAKLIKLARINI, GRUP SINERJISINI, YABANCI PARA CINSINDEN GELIR YARATMA KAPASITESINI, ULUSLARARASI ARENADA UZUN